МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. «Еврохим» установил объем размещения пятилетних еврооблигаций в размере 700 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее компания определила уровень доходности размещаемых бумаг — 5,5% годовых. Финальный спрос превысил 1,4 миллиарда долларов.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в марте 2024 года составлял около 5,875% годовых, в ходе сбора заявок инвесторов сначала он был снижен до уровня около 5,75% годовых, затем был установлен финальный диапазон 5,5-5,625% годовых.
Компания с 26 февраля по 5 марта провела в Москве, Цюрихе, Лондоне и городах США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».
За счет привлеченных средств компания планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах. Компания ранее в среду сообщала, что планирует выкупить евробонды с погашением в 2020 году на 375,872 миллиона долларов по цене 1002,5 доллара за бумагу и евробонды с погашением в 2021 году на 371,954 миллиона долларов по цене 987,5 доллара за бумагу.
Источник:
